Envoice ja SimplBooks ühendamine on lihtne. Järgi lihtsalt järgimisi juhiseid:
Märkus: Neid seadistusi saab teostada ainult Administraatori õigustega kasutaja.
SimplBooks liidestuse aktiveerimine
Liidestuse aktiveerimine
- Logi sisse Envoice kontole
- Mine Seadistused > Liidestused
- Vali SimplBooks ning vajuta Aktiveeri
- Sind suunatakse SimplBooks liidestuse lehele, millelt leiad API URLi ja API võtme
Nüüd, kui API andmed on teada, teosta järgmised tegevused SimplBooks keskkonnas:
- Logi sisse oma SimplBooks kontole
- Leia ülamenüüst Seaded > Liidestused
- Vali Envoice ja sisesta Envoice'st kopeeritud API andmed
- Vajuta Salvesta
Liidestuse seadistused
Vali Kohustuslik konteerimine kui soovid, et kõikidel dokumentidel kontrollitakse konteeringu olemasolu enne raamatupidamistarkvarasse edastamist.
Vali Automaatne edastamine SEES kui soovid, et dokumendid edastatakse raamatupidamistarkvarasse automaatselt peale konteeringu salvestamist (tellimus Essential) või kinnitusringi lõppemist (tellimus Business).
Märkus: Palun veendu, et oled seadistanud kõik vajalikud reeglid ja automaatsed mallid, et raamatupidamistarkvarasse edastatavd dokumendid oleksid korrektselt konteeritud.
Registrite sünkroniseerimine
Kui soovid, et ettevõtte kontoplaan edastatakse SimplBooksist Envoice'i, määra soovitav seadistus SimplBooksis liidestuse haldamise menüüs.
Vali "Asenda Envoice finantskontod SimplBooks kontodega"
