Liidestamine majandustarkvaraga võimaldab saata Envoices töödeldud ostudokumendid (ostuarved ja kviitungid) ning kuluaruanded Microsoft Dynamics 365 Business Central'isse. Lisaks võimaldab liides Business Centralis (BC's) koostatud müügiarveid (sh. e-arved) saata Envoice kaudu oma klientidele.
Liidestuse kaudu saadetakse BC'st Envoice'i ka raamatupidamise registrid (tarnijad, kliendid, kontoplaan, käibemaksumäärad ja dimensioonid ), et Envoices oleks võimalik ostudokumente konteerida ja raamatupidamise automatiseerimist kasutada.
Tähelepanu:
Envoice'i on võimalik kasutada nii Microsoft Dynamics 365 Business Central pilvepõhise kui ka on-premise versioonidega. Käesolev juhend kirjeldab Envoice liidestamist BC pilvepõhise versiooniga.
Selleks, et kasutada Envoice'i Businecc Central on-premise versiooniga, palun võta ühendust meie klienditoega support@envoice.eu
1. Liidese rakenduse paigaldamine BC'le
- Installeeri rakenduse pakett Microsoft AppSource lehelt
- Ava lainenduste manager leht.
- Vali Envoice vajuta Manageeri
- Luba HttpClient Requests
2. Envoice ja Dynamics 365 Business Central'i liidestamine
- Logi sisse oma Envoice kontole
- Mine Seadistused > Liidestused
- Vali Microsoft Dynamics 365 Business Central ning vajuta Aktiveeri
- Sind suunatakse Microsoft Dynamics 365 Business Central liidestuse lehele, millelt leiad API võtme
- Logi sisse oma Business Central'i kontole
- Ava Envoice liidese seadistused, kasutades otsingu funktsiooni (otsi Envoice)
- Sisesta Envoice API aadress: https://api.envoice.eu/partner/v1/
- Sisesta Envoice API võti. (oma API võtme leiad Envoicest BC liidestuse lehelt). Väli "Envoice partneri võti" jäta tühjaks
- Lülita sisse nupp "Sünkroniseeri kontod ..." , kui soovid, et konteerimiseks vajalikud raamatupidamise registrid (kontoplaan, hankijad, kliendid, dimensioonid ja KM koodid) sünkroniseeritaks ka Envoice keskkonda
- (valikuline) Lülita sisse nupp "Kaasa ostuarvete manused..." , kui soovid, et Envoicest BC'sse saadetud ostuarvete andmetega oleks kaasdas ka ostuarve pilt PDF kujul
3. Lokalisatsiooni seadistused
- Business Centralis, lehel Envoice liidese seadistused leia ja ava sektsioon Lokalisatsioon
- Kui juurutad Envoice'i liidestust Eesti ettevõttele vali BC lokalisatsioon Eesti. Kui mitte, leia loetelust vastav riik või selle puudumisel vali Globaalne.
- Valides lokalisatsiooniks Eesti, täidetakse ülejäänud väljad automaatselt. Vajadusel on võimalik ka eeltäidetud andmevälju muuta. Kui valite lokalisatsiooni Globaalne või mõne teise lokalisatsiooni, millega nõutud andmevälju ei eeltäideta, peab need määrama vastavalt oma BC juurutusele.
4. Konteerimise vaikeväärtuste seadistamine
Tulenevalt Dynamics 365 Business Central nõuetest peab määrama mõned konteerimisega seotud vaikeväärtused Envoice liidese seadistamise lehel. Antud vaikeväärtusi kasutatakse juhul, kui Envoicest edastatud dokumendil puuduvad nimetatud väärtused.
- Business Centralis, lehel Envoice liidese seadistused leia ja ava sektsioon Konteerimine
- Vali vaikeväärtused vastavalt oma ettevõtte raamatupidamise korraldusele.
5. Makseviiside seadistamine
Selleks, et Envoice'st oleks võimalik edastada Business Centralisse Envoices koostatud kulu- ja lähetusaruandeid (aga ka ostuarveid, mis on tasutud ettevõtte kaardiga või aruandva isiku poolt), peab seadistama Makseviisid
- Logi sisse oma Business Central'i kontole ja kasutades otsingut sisene Makseviiside seadistamise lehele
- Leia makseviis, mis esindab aruandvate isikute poolt tasutud maseid. Kui sellist makseviisi veel ei eksisteeri, peab selle looma.
- Vali ja kopeeri antud makseviisi Tähis
- Envoice kontol ava Seadistused > Raamatupidamine > Makseviisid
- Leia ja ava (pliiatsi nupp) makseviis Aruandev isik
- Kleebi Business Centralist kopeeritud väärtus Envoices väljale Kood, ja kliki Salvesta
NB! Niisamuti peab toimima ka teiste ettevõttes kasutatavate makseviisidega, mida kasutatakse kuluaruannete esitamisel (kaardimakse, kassa)
6. Ostu ja kuludokumentide edastamine Envoice'st Business Centralisse
Tavapärane praktika on, et dokumendid liiguvad Envoice'st Business Centralisse automaatselt. Automaatse dokumendivatehtuse sagedust saab seadistada BC's Envoice liidese seadistused menüüs Toimingud > Seadista tegevuste ajakava
Selleks aga, et käivitada dokumentide import käsitsi, tuleb minna Envoice liidese seadistused menüüs Toimingud > Arved > Impordi ostuarved
NB! automaatselt ja käsitsi saab importida ainult dokumente, mille staatus Envoice's on Edastatud
8. Kandenumbrite tagastamine Envoice'i
Juhul, kui soovite leida Envoice's ostuarveid vastavalt nende kande numbrile Business Centralis, peab dokumentidel olevad kandenumbrid saatma tagasi Envoice'i.
- Menüüs Envoice liidese seadistused kliki Toimingud > Arved > Saada dokumendinumbrid