Kontoplaan on ostu (ja müügi) dokumentide konteerimise alus ja see peab vastama raamatupidamistarkvaras kasutatavale kontoplaanile.
Seega eelistab Envoice kontoplaani sünkroniseerida (importida) automaatselt raamatupidamistarkvarast ja hoida neid alati ühesugustena.
Sõltuvalt liidestatud tarkvarast võib Envoice importida kontoplaani automaatselt liidestamise hetkel või pead majandustarkvaras seadistama, et kontoplaan ning selle muudatused saadetaks Envoice'i.
Kas Envoice suudab kontoplaani sünkroniseerida sinu raamatupidamistarkvarast või peab andmete uuendamiseks tegema oma raamatupidamistarkvaras täiendavaid seadistusi, leiad oma tarkvara liidestamise juhendist
Kui kontoplaani sünkroniseerimine sinu raamatupidamistarkvarast ei ole võimalik, saad Kontoplaani sisestada nii käsitsi kui ka Exceli abil üles laadida.
Kontoplaani importimine Excelist
- Logi sisse Envoice kontole
- Mine Seadistused > Raamatupidamine
- Vali KONTOD ning vajuta nuppu Import
- Vali Tüüp Kontod
- Akna allservas vajuta lingil Lae näidisfail.
- Salvesta näidisfail, ava see Excelis ja täida tabel käsitsi või kasuta tabeli täitmiseks raamatupidamistarkvarast eksporditud andmeid. Kustuta näidistena kasutatud read.
- Veergu nr kirjuta Konto number, mis vastab konto numbrile sinu raamatupidamistarkvaras
- Veergu name kirjuta selle konto nimi
- veergu type kirjuta selle konto liik (ei ole kohustuslik)
- veergu description kirjuta selle konto lisainfo (ei ole kohustuslik)
- Salvesta fail arvutisse
- Vajuta Envoice's nuppu Lehitse ja vali arvutist fail mille olid loonud kontoplaani importimiseks
- Kui Kasutasid näidisfaili ja ei lisanud antud Exceli faili uusi lahekülgi (sheet) , vali Lehekülg 1
- Kui sinu poolt sisestatud andmed algavad tabelis reast 2, vali Algusrida 2
- Vajuta nuppu Import
Kontoplaani ükshaaval sisestamine ja sisestatud info muutmine:
- Mine Seadistused > Raamatupidamine
- Uue konto lisamiseks vajuta nuppu Lisa uus
- Number: siia sisestatakse raamatupidamises kasutatav konto number.
- Nimetus: siia sisestatakse konto nimetus.
- Lisainfo: vaba lisaväli teksti jaoks, mida saab vajadusel kasutada ettevõtte töötajatele täiendavate ettevõttesiseste selgituste lisamiseks.
- Kohustuslikud dimensioonid: märgitakse linnukesega ära juhul, kui mingi dimensioonigrupi kasutamine selle konto juures on kohustuslik