See artikkel annab ülevaate meie kinnitusringi mallidest, mis on loodud sinu arvete töötlemise protseduuride tõhustamiseks ja lihtsustamiseks.
Meie mallid on jaotatud kahte tüüpi: üldised mallid ja tarnijapõhised mallid. Üldised mallid kehtivad kõigi tarnijate suhtes ja hõlbustavad iga digitud arve automaatset suunamist kinnitusringile. Seevastu tarnija-põhised mallid on kohandatud kindlate tarnijate jaoks, tagades nende tarnija arvete kindla kinnitusringi.
Kui mõlemad mallitüübid on seadistatud, siis tarnija-põhine mall asendab automaatselt üldmalli asjakohaste arvete puhul. Lisaks saab malle seadistada teatud tehingute automaatseks kinnitamiseks, mida kasutatakse eelkõige rutiinsete arvete puhul, kus manuaalset kinnitamise saab vahele jätta.
Kuidas luua ja muuta kinnitusringi malle:
- Logi sisse: pääse ligi oma Envoice'i ettevõtte kontole.
- Liigu töövoogude mallide juurde: mine Seadistused - Ost - Kinnitusringi mallid
-
Loo või muuda malli:
-
Kliki Lisa uus, et luua uus mall.
-
Vajuta muutmiseks nimekirjas oleva olemasoleva malli kõrval pliiatsi ikooni.
-
-
Seadista mall:
- Malli tüüp: Vali Üldine, kui soovid, et seda malli kasutatakse kõigi tarnijate puhul või tarnijapõhine, kui vajad malli ainult kindlale tarnijale.
- Nimi: Kui lood üldist malli, lisa nimi, mis aitab seda hiljem hõlpsalt tuvastada.
- Tarnija: Tarnija-põhiste mallide puhul määra kindel tarnija, mille jaoks mall on mõeldud.
- Lepingu nr: (Valikuline) Sisesta lepingu number, millele mall rakendub. See number peab olema arve väljavõtmisel arvel olemas.
- Viitenumber: (Valikuline) Sisesta makseviitenumber, mis samuti peab arve töötlemisel arvel olema, et malliga sobituda.
- Automaatne kinnitamine: Märgi see, kui soovid, et määratud kinnitajad kinnitaksid arve automaatselt. NB! Pidage meeles, et see jätab vahele manuaalse kinnitamise võimaluse ehk kasutada ainult juhul kui arvet ei ole vaja manuaalselt kellelgi kinnitada.
- Automaatne rakendamine: Vali see variant, kui soovid, et mall rakenduks automaatselt kõikidele arvetele või ainult määratud tarnija arvetele. Automaatselt rakenduv tarnijapõhine mall tühistab üldise malli.
-
Seadista kinnitusring:
- Vali kasutajad, kes peavad kinnitusringis osalema.
- Vajadusel muuda iga kinnitaja järjekorranumbrit, et määrata kinnitamise järjestus. Kinnitajad, kellel on sama järjekorranumber, saavad arvet kinnitada samaaegselt; kõik sellised samaaegsed kinnitajad peavad arve kinnitama, et arve liiguks edasi järgmistele kinnitajatele.
- Kehtesta vajadusel kinnitajatele piirmäärad. Näiteks, kui arve summa ületab kinnitaja piirmäära, kaasab süsteem kinnitusringi ka järgmise piisava limiidiga kinnitaja. Näiteks kui kinnitaja A limiit on 500€ ja kinnitaja B limiit on 1000€, siis arved alla 500€ kinnitab ainult kinnitaja A. Kui arve on üle 500€, kaastatakse kinnitaja B ning kui arve ületab 1000€ piiri, siis on vaja kaasata ka kinnitaja C, kellel on suurem limiit.