Konteerimismalle on võimalik luua kahel erineval viisil. a) Võttes aluseks eelnevalt konteeritud arve, kus eeltäidetake mall arve konteeringu alusel,või b) Seadistades mall käsitsi. Viimane variant võimaldab eelautomatiseerida uute hankijate arvete konteerimist enne, kui arve on Envoice'i jõudnud.
Konteerimismalli loomine eelnevalt konteeritud arve põhjal
- Logi sisse Envoice'i oma ettevõtte kontole
- Mine Otsuarved - Töölaud või Ostuarved - Arhiiv ja leia ostuarve, mille põhjal soovid luua konteerimismalli
- Vajuta nuppu Konteeri
- Avaneb arve konteerimisvaates. Leia konteeringu rea lõpust nupp Loo konteerimismall
- Avaneb konteerimismalli loomise vaade, mis on eeltäidetud olemasoleva arve konteeringu põhjal
- Sisesta mallile nimi
- Lülita sisse "Automaatne rakendamine", kui soovid, et antud malli alusel konteeritaks järgmine arve samalt hankijalt automaatselt.
- Vajuta Salvesta
Konteerimismalli loomine ilma arveta
- Logi sisse Envoice'i, oma ettevõtte kontole
- Leia Seadistused - Ost - Konteerimismallid - Lisa uus
- Vali malli tüüp
- Üldine - saab rakendada sarnastele teenustele või kaupadele, mida ostetakse erinevatelt hankijatelt, aga millel on alati sama konteering, näiteks reklaam või kontorikaubad.
- Hankijapõhine - mallid luuakse konkreetselt hankijalt saabunud arvete konteerimiseks. Hankijapõhisele mallile on võimalik lisada ka lepingu- ning viitenumber ja nii rakendub mall ainult siis, kui arve andmetes sisaldub ka õige lepingu- või viitenumber.
- Sisesta mallile nimi
- Vali, kas arvepõhine või arverea põhine mall
- Arvepõhine - see tähendab, et arve üldsumma on võimalik ühe summana kuluks kanda või jagada arve kogusumma protsentuaalselt kulukontode või dimensioonide vahel. Näiteks osakondade või projektide vahel.
- Arverea põhine - seda tüüpi mallil otsitakse arverealt mallis määratud märksõnu ja mall rakendab vastava kulujaotuse märksõna leidmisel.
- Lülita sisse "Automaatne rakendamine", kui soovid, et antud malli alusel konteeritaks järgmine arve samalt hankijalt automaatselt.
- Vajuta Salvesta